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被集成的阿里云究竟在下一盘什么棋?

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文字| 1,200字

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自2004年上市以来,美国着名软件公司Salesforce的股价已上涨了40倍。现在它已将注意力转向亚太市场,该市场仅占其收入的1/10。当它进入中国时,它与阿里巴巴云达成了合作,阿里巴巴云拥有超过一半的本地市场份额。这也与阿里巴巴对其角色的重新定义有关。

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Salesforce(蓝色)以及自甲骨文上市以来的历史股票价格和当前市场价值

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三月份的北京峰会是阿里巴巴集团首席技术官张剑锋在负责阿里云之后首次公开亮相。外部世界在徽标图像中看到了阿里巴巴云的“白色到橙色”,这次与阿里集团的变化更加接近。首次亮相的更大价值在于澄清阿里巴巴云的业务边界,高呼“集成”,开放式API(应用程序编程接口),并为各行各业的ISV提供行业解决方案。它似乎放弃了SaaS,但实际上它是建立一个SaaS生态系统。

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四个月后,阿里巴巴云在上海峰会上发布了“综合”成绩单:它已经联合了数百家ISV,并已发布了来自20多个行业类别的100多个联合解决方案。 SaaS的生态潜力开始显现,阿里巴巴云的战略转型意图正逐渐被外界消化。在这里,我尝试从工业和金融的角度进行分析。这是阿里巴巴十年来最重大的变化。下一场比赛是什么?

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1.行业:云计算的“集成”模式

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杭州成云出生于浙江大学创业团,是阿里云智能城市和政府云系统下的ISV。其产品涉及城市管理和海关,如“智能停车联合解决方案”(无司机参与)。自动付款电梯是城市脑停车系统的核心。它是在阿里巴巴云下的AaaS上集成的SaaS服务提供商。在此次峰会上,成云的“智能停车联合解决方案”和“非接触式综合执法联合解决方案”作为阿里联合解决方案发布。

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事实上,在阿里云在今年3月提出“整合”之后,双方的合作并没有开始。早在六年前浙江开始数字化政府改革时就已经开放了。用Chengyun董事会的话来说,成云了解云,了解行业,了解客户。事实上,这也总结了ISV在阿里云SaaS生态系统中的特点,即它们与行业接近并且在行业中具有专业性。如果阿里巴巴在各个子行业中亲自进行SaaS,它将变得越来越受限制。像阿里巴巴这样的新零售业需要零售业中的大量ISV共同合作,以优化库存和供应链。

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张剑锋在阿里云的战略方向上做出了选择。他的想法是让阿里巴巴云专注于核心技术。在IaaS层之后,它将进入核心组件层,如CPU和神经网络芯片。可以说,API化是阿里云的未来发展方向。

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这种向下发展为上层SaaS服务提供商提供了空间。事实上,这些ISV可以理解为个人应用程序开发人员。阿里云的角色类似于Apple或Google,为开发人员提供底层技术。开发人员根据Apple或Google的系统和资源开发应用程序并为用户提供服务。在SaaS生态系统中,C端用户已成为B端企业,公司可以在云市场中自由调用API来解决内部问题。

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在方法方面,阿里巴巴云与埃森哲,毕马威和德勤等咨询公司合作,AWS和微软Azure也在这样做。咨询服务通过定量方法为企业提供业务解决方案。阿里云对该行业的吸引力在于设计一个比传统咨询项目模式更具包容性的通用模板。因此,在阿里巴巴云生态的三个主要中心(综合,渠道沉没,战略领导),全球首席咨询公司扮演着领导和重新定义行业的战略角色。

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阿里巴巴云智能的全球高级解决方案架构师何登攀在咨询公司工作多年,他定义了两者之间的关系。行业解决方案是一个复杂的系统。如果事先没有良好的咨询意见,整体计划可能是商业推广必须要注意这一点,如过分强调宣传,可能交付给客户的实际计划并不牢固;但如果你投入到项目研究中,就无法完成业务转型,这将影响双方合作的信心。

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换句话说,阿里云不仅为各种云计算提供产品和工具,还以类似于咨询公司的思维方式提供解决方案,告诉公司如何专门使用这些工具。

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2.财务:国内SaaS板块急需扩张

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今年是云计算行业的转折点。从收入分析来看,全球公共云和私有云的结合超过了传统的计算机房,趋势是云计算的比例不断扩大,传统IT的份额将进一步降低(IDC)。报告)。小发猫-Oracle-EMC架构的稳定性是毋庸置疑的,垄断公司的CIO之前只能“购买最贵”,但从综合考虑成本和资源利用率来看,仍然坚持这种思维方式的企业将会在未来变得越来越多。减。

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借鉴之前的拐点,即从2013年开始进入移动互联网,当智能手机的市场份额超过功能机时,移动浪潮即将出现。在此期间,微软收购了诺基亚手机业务,腾讯投资了迪迪,阿里收购了高德和快递。在拐点之后,移动化的趋势是不可逆转的,关于移动互联网“门票”的讨论曾经很受欢迎。

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亚太地区阿里巴巴云等中国云计算厂商的快速发展使其成为全球公共云市场的重要席位。然而,在软件层面,国内和欧洲和美国市场之间的差距仍然可以说是巨大的。它甚至无法挤进全球软件行业的前30名。例如,金蝶是中国领域的总公司,2018年投资28亿元人民币,增长率为22%; Saleceforce 2019(截至2011.31.31)的销售收入为132.8亿美元(约合915亿元人民币)。 ),增长率为26%。

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但是在整个云计算IaaS-PaaS-SaaS架构下,SaaS层的营收份额占比应该在50%以上,底层IaaS的占比约20%。换句话说,眼下国内SaaS层市场有很大一个缺口,同时也是一个很大的增长空间。IaaS可以丰富SaaS服务提供商,具有生态集群功能。

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2019财年(截至2011.31.31),阿里云实现收入247亿元,年增长率84%。从近期目标来看,阿里巴巴云不再仅仅追求每年超过100%的增长率,相当于为阿里云提供更加宽松的收入预测,加速SaaS生态系统的建设,并进行调查未来的未来收入。规模。

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所以逻辑是拐点即将到来。阿里云与业界领先的SaaS合作伙伴正在共同努力,使云计算的上层市场规模,然后采取一片生态繁荣和双赢的局面,以及成长为B企业的过程 - 水平市场。需要行业ISV的规模,因此未来几年阿里巴巴云应该采用更丰富的渠道策略。

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